Жила-была волшебница, и звали ее Осень. Была она могущественной и...капризной. Часто меняла своё настроение. В заколдованном мешочке хранила она самое главное сокровище- волшебную палочку. Именно волшебная палочка помогала ей творить множество чудес. Дотронется она до листьев и...раз! Из зеленых они превращаются в багряные, лиловые, золотистые, фиолетовые. Дотронется палочкой до неба, начинает небо плакать долгими и тяжкими слезами. Покрутит палочкой над головой-налетит ветер порывистый, безжалостно сорвёт с деревьев наряд. А однажды решила Осень устроить бал. Расстелила парчовые ковры, раскинула лазурный полог неба и пригласила гостей.

Первой явилась серая пухленькая влажная Тучка. В хрустальной карете приехала тонкая, изящная Дождинка. А вместе с Ветром Ветровичем прилетели золотые и багряные осенние Листочки.

Не успел бал начаться, как разгорелся между гостями спор: кто из них важнее, кого больше всех любит Осень?

-Я самая важная!-сказала Тучка.-Меня больше всех любит Осень и всегда берёт с собой на прогулку. Я такая большая!

-Кап-кап-кап!-вмешалась в спор Дождинка.-Я не согласна. Я самая красивая. Тоненькая. прозрачная, как хрусталь, и пою такие звонкие песенки. Я уверена, что больше всего Осень любит меня!

-Шшш...шшш...-зашуршали сердито Листочки, и так разволновались, что у них покраснели щёчки.-Мы самые лучшие подружки Осени: мы- шьем ей самые красивые наряды; мы- расстилаем самые красивые ковры; мы- нашёптываем ей самые волшебные сказки.

-Ха-ха-ха!-засмеялся Ветер.-Ууу...Ууу!..-разнеслось по всему залу.-Рассмешили! Пусть Тучка самая важная, пусть струйка дождя самая изящная, пусть Листочки лучшие подружки Осени...Зато я самый могучий! Как запою свою песню и разгоню все тучи, размету все листочки-все пляшут под мои песни!

Долго спорили гости: капали, шумели, шуршали, гудел в трубы Ветер. Да, не того хотела Осень, не того ждала. и решила вмешаться в спор своих гостей: "Друзья мои,-чистым и звонким голосом промолвила Осень,-пусть вы все разные, но каждый из вас мне дорог и необходим. И Осень подарила своим гостям чудесные подарки: Листочкам чарующий аромат, Дождинке больше блеска и звонкости, Тучке красивое фиолетовое платье с белоснежными оборками, ну, а Ветру-волшебную скрипку. Взмахнул Ветер Ветрович смычком и полилась хрустальная, как осенний день, чистая, как лазурный небосвод, и яркая, как осенний листопад, музыка.
Веселью не было конца.

Зимой Осень уснула, укрывшись снежным толстым одеялом. Всё лето Осень гостила в ледяном дворце, у своей сестры Сказочной королевы. Может быть, вы знаете, как её зовут? Конечно, Снежная Королева.

Но каждый сентябрь Осень обязательно возвращалась, чтобы вновь проверить свою волшебную власть над природой. И начинается новый бал!